В 1960-х Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтун, работал вышибалой в ночном клубе. Заведение закрыли на ремонт, и ему нужна была временная работа. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, игравшим классику, человеком из высшего общества. Поездка планировалась по южным штатам Америки, где расовые предрассудки оставались сильны. Ширли нанял Тони как шофера и помощника для решения разных вопросов в пути. Двое таких непохожих людей отправились вместе. Эта дорога сильно повлияла на каждого из них.
