Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Денежные трудности в семье заставили его искать выход. После долгих раздумий он выбрал опасный путь - производство метамфетамина. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то исключили не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и места для работы.